Med Opdateringspakke 7 følger en Dansk opdatering af Mobile Express. Den vil vi lige kigge nærmere på.

Baggrundsviden

Hvad Mobile Express ikke kan:

• Mobile Express er ikke en smart klient og gemmer ikke data lokalt, det er en webbrowser-baseret MS CRM, og brugerne skal have en internet-eller intranet-forbindelse for at få adgang til kundeoplysninger.
• Der er ingen lokalt lagrede data mulighed for offline brug.
• Mobile Express synkronisere ikke. Ændringer, du foretager i MS CRM-miljøet gennem Mobile Express lagres direkte i CRM-databasen, altså i CRM-systemet.

IFD-konfigureret CRM-system

Adgang til Mobile Express

Når du har installeret Opdateringspakke 7 er Mobile Express også blevet installeret, og der er derefter enkelte ting, som skal tilpasses for at brugerne kan anvende Mobile Express. Sørg for, at du er logget på MS CRM med en brugerkonto, der har systemtilpasser eller systemadministrator sikkerhedsrolle.

Mobile privilegium tillader en bruger at få adgang til Mobile Express. Dette privilegium er aktiveret, som standard, for alle sikkerhedsroller. For at hindre brugere i at få adgang Mobile Express, kan man deaktivere Mobile i alle sikkerhedsroller, tildelt til den pågældende bruger. Hvis en brugers sikkerhedsrolle giver dem adgang til et objekt (entity) i MS CRM, vil de have de samme tilladelser i det tilsvarende objekt i Mobile Express. Dette kunne f.eks. være objektet Firmaer.

Konfiguration af Mobile Express

Før man kan anvende Mobile Express, skal der opsættes hvilke objekter (entities) og formularer, der skal vises i den mobile enhed. Dette gøres således:

1. I MS CRM navigeres til i området Indstillinger, klik på Tilpasning, og klik derefter på Tilpas Mobile Express.
    
   
    
2. Vælg det sæt af objekter (entities), du ønsker at aktivere i Mobile Express fra Tilgængelige enheder listen.
   Ikke alle MS CRM-enheder, er tilgængelige i Mobile Express, men de mest anvendte er.
    
   
    
    
   Tip! Når du beslutter, hvilke objekter og egenskaber, du ønsker at gøre tilgængelige for mobile enheder, så tænk lige over den begrænsede skærmstørrelsen på brugerens mobile enhed.
    
    
3. Klik på Tilføj.
    
4. For hver enhed, du har valgt (i listen Markerede objekter), tilpasses de attributter, som vil være tilgængelig på Mobile Express-formularen:
   1. Marker objektet i listen Markerede objekter og klik på knappen Rediger.
       
   2. Vælg de attributter, du ønsker at være synlig på Mobile Express-formularen fra listen Tilgængelige attributter, og klik derefter på Tilføj.
      Påkrævede attributter, er automatisk er opført i listen Valgte attributter, de kan ikke fjernes.
       
   3. (Valgfrit) Ændre den rækkefølge, som de attrubutter, der er valgt, ved hjælp af knapperne Flyt op og Flyt ned.
      
      Tip! Når du definere og organisere Mobile Express attributter, overveje da hvilke attributter der anvendes hyppigst og placere dem øverst.
       
      
       
   4. Klik på Gem og luk.
       
5. Udgiv til sidst alle objekter ved at klikke på knappen Udgiv alle. Hvis du kun vil udgive valgte objekter skal den eler disse markeres efterfulgt af et klik på knappen Udgiv.
   
   Vigtigt! Når du udgiver tilpasninger, så husk, at alle objekter i MS CRM og Mobile Express udgives samtidig. Brug af knappen Udgiv alle i Mobile Express vil udgive alle ændringer og ikke blot Mobile Express-enheder. Ikke udgivede objekter vil også blive udgivet, altså objekter i det oprindelige MS CRM-miljø. Det vil således også betyde, at udgivelse i MS CRM vil også udgive objekter i Mobile Express.
    
    
6. Når du har tilpasset Mobile Express, skal du give følgende oplysninger til brugerne, for at de kan tilgå Mobile Express:
    
   1. Tilgå Mobile Express ved hjælp af en mobil web browser til at navigere til https://<CRM_server>/m eller http://<CRM_server>/m hvor <CRM_server> er stien til din MS CRM-serveren.
       
   2. Log ind ved hjælp af en gyldig MS CRM-konto.