Marketinglister indeholder en liste med medlemmer. Det kan enten være Firma, Kontaktperson eller Kundeemne, men hvordan ændrer man kolonnerne i listen. Det er hvad denne artikel handler om.
I denne artikel anvender jeg den Danske version af MS CRM 4.0.
Forord
Vi skal lige have styr på hvad det handler om. I en Marketingliste kan man vælge blandt tre Medlemstyper: Firma, Kontaktperson eller Kundeemne således:
Afhængig af om man vælger Firma, Kontaktperson eller Kundeemne vil man blive præsenteret for tre forskellige visninger når man klikker på Medlemmer på marketinglisten:
BEMÆRK! En Marketingliste har tre filtre: Alle medlemmer, Aktive medlemmer og Inaktiv medlemmer med respektive visninger.
Efterfølgende fokuserer jeg alene på visningen Alle medlemmer.
Problemstillingen
Hvis man ønsker andre eller flere kolonner vist i visningen hvad gør man så?
Man kan nemlig ikke finde visningerne i entitien Marketingliste (Indstillinger, Tilpasning, Tilpas objekter, Marketingliste, Formularer og visninger).
Løsningen
Efterfølgende indsætter jeg Postnummer (Adresse 1: Postnummer)i listen for Firma.
Man kan tilgå og ændrer visningerne via Avanceret søgning således:
- Klik på knappen Avanceret søgning og vælg Visninger i listen Søg efter.
- Indstil følgende søgekriterie:
- Klik på knappen Søg.
Som det ses fremkommer tre visninger med samme navn (Alle medlemmer), og så uden beskrivelse, så det derved ikke umiddelbart er let at kende dem fra hinanden. Nå men der er altså en til hver af de tre: Firma, Kontaktperson eller Kundeemne. Du kan bare åbne en efter en og finde ud af hvilken af dem der er hvad.
- Dobbeltklik på den ønskede visning og benyt knapperne Fjern og Tilføj kolonner til at fjerne eller indsætte kolonner.
TIP! Når du alligevel er igang med at åbne visningerne, vil det være smart at lave en beskrivelse af hver visning eller sågar ændre deres navne. Jeg hælder mest af alt til at ændre bskrivelsen, således:
Når du er færdig med at indsætte og fjerne kolonner skal visningerne udgives.
-
Når du er færdig med at indsætte og fjerne kolonner gemmes visningerne hver især, og Avanceret søgning lukkes.
-
Vælg Indstillinger, Tilpasning, Tilpas objekter.
-
Marker objektet Firma og klik derefter på knappen Udgiv.
I denne artikel har jeg fokus på at ændre visningen for Firma, hvilket er derfor at denne vælges. Hvis visningerne er ændret for Kontaktperson og/eller Kundeemne skal disse selvfølgelig også udgives.
TIP! Hvis du har ændret flere visninger kan du udgive dem alle på samme tid ved at klikke på listen Flere handlinger og vælg Udgiv alle tilpasninger. Vær dog obmærksom på, at denne handling udgiver selvfølgelig alle tilpasninger, hvilket måske ikke er tiltænkt, hvis man har nogle objekter, som ikke er færdigredigeret.
Resultatet kan nu ses i Marketinglisten.
