CRM-systemer igennem 3 år ifølge Gartner

af Henrik Jensen 2. december 2017 08:57

Gartner laver løbende undersøgelser af bl.a. CRM-systemer, og de har lavet en rapport som viser hvordan de markedsledende CRM-systemer overordnet har rykket sig igennem de sidste 3 år; 2015-2017.

Illustrationen viser, at de 2 markedsledende CRM-systemer - Salesforce og Dynamics CRM/365 er gledet lidt baglæns, mens Oracle har flyttet sig til Leaders-området.

Analysen konkluderer bl.a at SAP CRM vil glide baglæns i fremtiden, mens andre mindre systemer formegentlig vil rykke højere op i hierarkiet.

Læs mere (Engelsk): Gartner Trajectories For Sales Force Automation 2015-2017...

Seneste analyse fra Gartner (Engelsk): The Forrester Wave™: Sales Force Automation Solutions, Q2 2017...

Så kan man købe Dynamics 365 v9

af Henrik Jensen 14. november 2017 08:03

Siden den 8. november er det muligt at købe Dynamics 365 v9, og inden længe bliver det muligt at opdatere sin nuværende version til v9.

Her er henvisninger til nyhederne i Dynamics 365 v9 (Engelsk):

Så er den her...den nye version af Dynamics 365

af Henrik Jensen 5. oktober 2017 17:41

Så kom dagen hvor man kan afprøve den nye version af Dynamics 365 Online, hvilket jeg vil blogge om i den kommende tid. Det umiddelbare indtryk er OK uden at være prangende. Der er kommet mere hastighed på (bare det varer ved!).

Den store nyhed er selvfølgelig den nye brugerflade, som umiddelbar virker OK. Jeg tror dog at Microsoft vil justere lidt på layoutet i den kommende tid, da det nogle steder virker lidt kluntet - for stor afstand mellem tekster, linjer, sektioner mv.). Tilpasninger af systemet gøres stadig i det "gamle" layout.

Der er ligeledes steder hvor oversættelser ikke slår igennem, herunder oversættelser for Teknisk Service og Projektstyring.

De annoncerede ændringer af Forretningsprocesser mangler også.

Opret en prøveversion her: https://www.microsoft.com/da-dk/dynamics365/sales

XRMToolBox: Currency Exchange Rates Automation

af Henrik Jensen 3. oktober 2017 13:24

Det kan ofte være et stort problem at få opdateret Valutaer i CRM, enten når man opretter dem eller løbende.

Jeg faldt over et relativt nyt værktøj, til XrmToolBox, som kan hente Valutaer fra forskellige udbydere og implementere dem i CRM. Værktøjet hedder Currency Exchange Rates Automation.

Valutaerne kan hentes fra forskellige udbydere:

European Central Bank fungerer bedst i forhold til DKK. Hvis en valuta ikke kan hentes vil man få en fejlmeddelelse.

Microsoft ændrer markant på licensformen i Dynamics 365

af Henrik Jensen 19. september 2017 14:00

Marketinghajen Flemming Bækdal fra firmaet For A Fact, har gjort mig opmærksom på at Microsoft har besluttet at ændre markant på deres licensformer i Dynamics 365.

Den store nyhed er, at Microsoft ikke i fremtiden vil operere med 2 overordnede licensmodeller (Business og Enterprise) i Dynamics 365 i fremtiden. I stedet vil licenserne blive funktionsorienteret...en form for á la carte, hvor man betaler for det man bruger.

Her er et skærmbillede at den nye opdeling, som benytter en Apps-tilgang:

Link til et blogindlæg om nyheden (Engelsk): Dynamics 365 – Kicking the Hornets Nest...

Opdatering af Click2Clone fra Inogic

af Henrik Jensen 6. september 2017 11:42

Firmaet Inogic har, for en del tid siden, udviklet værktøjet Click2Clone, som har til formål at klone poster i CRM. Ikke bare standard-entiteter men også brugerdefinere entiteter.

Værktøjet er ikke gratis, men man kan downloade det, fra AppSource, og benytte det gratis i en periode.

Læs mere om værktøjet her (Engelsk): Click2Clone - Clone Dynamics CRM/365 Records...

Senest har Inogic opdateret værktøjet med følgende funktionaliteter:

  • Kloning af poster baseret på hierarki
  • Kloning af poster ved brug af Arbejdsprocesser (Workflow)
  • Anvendelse af præ- og postfix af poster ved kloning

Genåbne Salgsmulighed, Tilbud eller Ordre

af Henrik Jensen 2. september 2017 09:12

Når man lukker en Ordre i CRM så bliver Ordren samt tilhørende Produkter deaktiveret.

Hvis man ønske at ændre en ting ved en lukket Ordre eller dens Produkter er det, som udgangspunkt, ikke muligt, da den jo er lukket. Men det er faktisk muligt at genåbne en Salgsmulighed, Tilbud og Ordre med en Arbejdsproces (Workflow).

Arbejdsprocessen (Workflow) og indstil følgende:

Man kan også indstille statussen til Ny.

Efter aktivering af Arbejdsprocessen (Workflow'et) kan man køre det i forhold til den eller de Ordrer man ønsker genåbnet.

Vigtigt!

Når man genåbner et Tilbud eller en Ordre, skal man være opmærksom på, at det kan påvirke diverse rapporter i forhold til Pipeline, Hvornår Tilbud og Ordrer er lukket mv.

Når man f.eks. atter lukker en Ordre, vil CRM automatisk udfylde datoer for hvornår Ordren er lukket, og disse felter har man ikke mulighed for at påvirke, med mindre man har databasen til rådighed...og det er ganske usupporteret at ændre data direkte i databasen.

Simulering af temaer i CRM

af Henrik Jensen 30. august 2017 12:10

Thomas Pein-Lorenzen har gjort mig opmærksom på en sjov og brugbar hjemmeside hvor man kan afprøve forskellige temaer i CRM.

Ud over at man visuelt kan afprøve forskellige temaer og farver, så kan man også eksportere teamer fra hjemmesiden og importere disse i sit eget CRM-system.

 

Link til hjemmesiden (Engelsk): Dynamics CRM Theme Generator...

Nye postnumre i Danmark

af Henrik Jensen 30. august 2017 10:56

Der er mange som har lavet sin egen entitet til at håndtere postnumre og byer i MS CRM, og det er selvfølgelig vigtigt at holde disse ajour.

I 2017 er der en del postnumre ændret i Danmark og nye er kommet til.

NUVÆRENDE   ÆNDRES TIL
Postnr. By Stednavn   Postnr. By
4930 Maribo Femø   4945 Femø
4930 Maribo Askø   4942 Askø
4930 Maribo Lilleø   4942 Askø
4300 Holdbæl Orø   4305 Orø
4230 Skælskør Agersø   4244 Agersø
4230 Skælskør Omø   4245 Omø
5600 Faaborg Avernakø   5602 Avernakø
5600 Faaborg Bjørnø   5603 Bjørnø
5900 Rudkøbing Strynø   5943 Strynø
5960 Marstal Birkholm   5965 Birkholm
6200 Aabenraa Barsø   6210 Barsø
8300 Odder Tunø   8799 Tunø
8700 Horsens Endelave   8789 Endelave

Læs mere her: Ændringer for postnumre...

Hvordan aktiverer man en Forretningsprocess efter at den er lukket

af Henrik Jensen 18. august 2017 07:36

I Dynamics 365 ændrede Microsoft en del omkring Forretningsprocesser, herunder hvilke muligheder man har...og der er mange! Læs mere om det her: Hvad er forretningsprocesser?... og Oprette et forretningsprocesforløb...

En af de nye ting er, at et Forretningsprocesforløb kan stoppes ved sidste trin i en proces. Nemlig ved at klikke på Udført.

...som bliver til

 

Jeg har fået mange spørgsmål som går på: Hvorfor kan man ikke navigere længere og hvordan kan man aktivere Forretningsprocessen igen?

Svaret er; I kommandolinjen klikkes på PROCES og der vælges Genaktiver.

Man kan derefter navigere igen...

 

Det er vigtigt at brugeren, som skal Genaktivere processen har de fornødne rettigheder, som styres via Sikkerhedsroller.

Fusionen af Bisnode og NN Markedsdata nu gennemført

af Henrik Jensen 16. august 2017 08:13

Fusionen af Bisnode og NN Markedsdata nu gennemført, og selskabet er nu 100 % Bisnode. NN Markedsdata er altså blevet en del af en international koncern, og det betyder endnu flere datamuligheder på tværs af landegrænser.

Bisnode har ændret på den måde data udveksles, så der lever op til de nye regler vedr. Persondataforordningen.

Læs mere om de nye muligheder med Bisnode...

Nyt om Dynamics 365 v9

af Henrik Jensen 22. juli 2017 08:50

Microsoft har frigivet en Powerpoint-præsentation med de væsentlige nyheder om Dynamics 365 v9.

Overordnet kan man få informationer om:

  • Nyhederne i brugerfladen
  • Nyt om licenser, herunder hvad Business Edition indeholder samt hvilke begrænsninger der er
  • Nyt om Outlook-klienten, hvor den "gamle" udgår og bliver erstattet af en helt ny
  • Nyt om integrationsmuligheder med Common Data Service (CDS)
  • Nyheder vedr. Overvågning (Audit)
  • Nyheder og ændringer i Forretningsprocesser (Business Proces Flows) og Microsoft Flows

Se og download præsentationen (Engelsk): July Update for Dynamics 365 - Highlights...

Bliv medlem af CRMUG DK

De regionale afdelinger i CRMUG giver mulighed for a mødes med andre medlemmer af CRMUG i dit lokalområde. Hermed får du mulighed for at mødes ansigt til ansigt og vidensdele med andre brugere af Microsoft Dynamics CRM i dit område.

Læs mere den Danske afdeling af CRMUG...

Om Henrik Jensen

Jeg har altid fingeren på pulsen når det drejer sig om Microsofts produkter & teknologier, og især når det handler om Microsoft Dynamics CRM.

Henrik Jensen

Jeg har arbejdet professionelt i IT-branchen mere end 25 års, deraf mere end 18 år med CRM-systemer, og samtidig indehaver af mere end 50 Microsoft-certificeringer.

Mobil: +45 20 300 300
E-mail: hj@easyconsult.dk

EASYConsult ApS

Læs mere...

Downloads, værktøjer, installation og JScript

Downloade komponenter til MS CRM:
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Liste over Opdateringspakker (Rollups):
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Værktøjer til MS CRM:
    • Liste med værktøjer til MS CRM

Krav og opsætninger til installation:
    • Krav og opsætninger MS CRM 2011
    • Krav og opsætninger MS CRM 2013
    • Krav og opsætninger MS CRM 2015
    • Krav og opsætninger MS CRM 2016

JScript eksempelkode:
    • JScript eksempelkode

Diverse værktøjer:
    • Sysinternals
    • PowerShell og MS CRM 2011

Månedsliste

Forbehold

Alt hvad du læser på denne blog er alene udtryk for mine egne holdninger og meninger, og kan ikke henføres til andet end som så.

De løsninger jeg fremstiller på denne blog er ikke nødvendigvis testet i et driftsmiljø. Hvis du gør brug af mine løsninger er det på eget ansvar.