Jeg kommer rundt i rigtig mange forskelligartede virksomheder, som har mange forskellige behov i forhold til Dynamics CRM/365, og en ting som jeg ofte falder over er, at de fleste virksomheder ikke er opmærksomme på nogle meget store besparelser man kan opnå ved at analysere hvordan Brugerne benytter CRM.

Jeg har medvirket til at virksomheder kan spare flere 100.000 kr. hvert år i licenser, ved at undersøge om Team Member-licensen er dækkende for virksomhedens behov.

Der findes forskellige licensformer i CRM - ofte kaldet Planer (Customer Engagement Plan, Unified Operations Plan, Dynamics 365 Plan), men der findes en særlig licensform som har navnet Team Member.

Det overordnede formål med Team Member er at give brugere adgang til alle CRM-data og kunne opdatere data i de basale Entiteter i Dynamics 365, såsom Firmaer, Kontaktpersoner, Aktiviteter mv.

Hvad må man med en Team Member-licens?

Her er en overordnet liste over de tilladelser man har med en Team Member-licens:

• Adgang til alle platforme: Web (Browser), Mobil, Tablet og Outlook
• Bruge Relationer og Forbindelser mellem poster i CRM
• Køre Arbejdsprocesser der er indstillet til som en proces efter behov (OnDemand Workflows)
• Benytte Gemte Visninger og Brugerdefinerede Visninger
• Benytte Hurtigsøgning, Multisøgning og Avanceret søgning
• Eksportere data til Excel
• Læse alle CRM-data i den pågældende plan
• Redigere data i Firmaer, Kontaktpersoner, Aktiviteter & Noter, Fælles kalendere og Annonceringer
• Redigere Vidensbaseartikler, Brugerdefinerede Dashboards og Rapporter
• Indrapportere og godkende Tid og Omkostninger. Godkende Fakturaer
• Benytte Aktivitets Feeds og Yammer-integration
• Benytte Køer og starte Dialoger
• Redigere data i Brugerdefinerede Entiteter
• Indstille Personlige Indstillinger
• Oprette og Redigere data vedr. Rekvisitioner, Kvalitetskontrol og Service-ordrer
• En del rettigheder i forhold til Portaler og PowerApps til Team Member
   

Hvad må man IKKE med en Team Member-licens?

Her er en overordnet liste over de tilladelser (Oprette og Redigere) man IKKE har med en Team Member-licens:

• Generelt: Benytte Systemvisninger, Systemdashboards, Systemdiagrammer, Lave skabeloner, Oprette Processer, Lave administrative opgaver såsom tilpasninger
• Salg: Kundeemner, Salgsmuligheder, Konkurrenter, Produkter, Prislister, Territorier, Salgslitteratur, Tilbud, Ordrer, Fakturaer, Mål, Afdelinger, Kampagner
• Service: Sager, Kontrakter, Kontraktskabeloner, SLA'er, Faciliteter & Udstyr, Services, Ressourcer, Arbejdstid, Berretigelser
• Teknisk Service (Field Service): Arbejdsordrer, Ressourcer, Ressourcestyring, Ressourceplanlægning, Serviceaftaler, Lager & Indkøb, Indkøbsordrer, Kundeudstyr, Inventar, Reparationer & RMA
• Projektstyring (Project Service): Projekter, Ressourcsstyring, Projekt-prislister, Kontrakter, Fakturaer, Service, ressourcestyring, Ressourcekompetencer
   

Priser på licenser

Der er stor forskel på prisen for en Bruger med Fuld adgang og Team Member-adgang. Her er en oversigt, med priser gældende i skrivende stund. Prisen er per Bruger per Måned:

• Customer Engagement Plan: Kr. 723,70
• Unified Operations Plan: Kr. 1.195,76
• Dynamics 365 Plan: Kr. 1.321,61
• Team Member: Kr. 50,40

De fleste virksomheder benytter Customer Engagement Plan, og der er dermed en prisforskel på ca. kr. 670

En virksomhed med 200 Brugere, hvor halvdelen kan "nøjes" med Team Member-licensen kan altså spare ca. kr. 800.000 per år, en besparelse jer har medvirket til at fremkalde i en række tilfælde.
 

Hvad skal man gøre?

For at benytte den rigtige licensform i Dynamics 365, skal man alliere sig med en person, som har indblik i hvad man må og ikke må i forhold til de forskellige licensformer. Det kan koste dyrt at få besøg af en licenskontrol, for at opdage at man ikke har orden i sine licenser. Jeg anbefaler følgende:

• Konsulter en person som har forstand på licensformerne, og som dermed kan rådgive i brugen af disse i forhold til virksomhedens behov.
• Man bør oprette og benytte Sikkerhedsroller i forbindelse med Brugere der er indstillet til Team Member, for at sikre at Brugerne ikke gør noget som ikke er tilladt.
• Sikre at forskellige miljøer (Udvikling, test, Produktion osv.) overholder licensreglerne.
   

Yderligere information

Her er nogle links til relevante informationer om licenser:

• Dynamics 365-prissætning...
• Microsoft Dynamics 365 - Licensing Guide...

Kingswaysoft har frigivet en opdatering til SSIS Integration Toolkit for Microsoft Dynamics 365 (10.1) samt SSIS Productivity Pack (7.1). Opdateringerne indeholder fejlrettelser samt en hel del nyheder, af disse kan bl.a. nævnes:

• SSIS Integration Toolkit for Microsoft Dynamics 365:
• Håndtering af integration ved ændringer af data i Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations
• Mulighed for at benytte "Write NULL on empty value(s)" i CRM Text Lookup Editor, som giver mulighed for at indsætte NULL-værdier når en værdi er tom eller NULL.

• SSIS Productivity Pack:
• Forbedringer i forhold til caching ved brug af Premium ADO.NET Destination
• Tilføjelser af nye lande ved benyttelse af komponenterne Diff Detector, Duplicate Detector og Premium Lookup
• Brug af anonymisering af Fil-indhold i komponenterne Data Spawner og Data Anonymizer
• Understøttelse af oAuth 2.0 JWT i komponenten oAuth Token Generator

Læs mere om opdateringerne (Overordnet) her (Engelsk): New Releases for SSIS Productivity Pack & SSIS Integration Toolkit for Microsoft Dynamics 365...

BEMÆRK! Man bør altid benytte samme version af KingswaySoft til designer og server. Der kan opstå problemer hvis man f.eks. på serveren bruger version 8.1, og i designeren benytter version 9.1.

Download Kingswaysoft SSIS Integration Toolkit (Engelsk): Download the SISS Integration Toolkit for MS CRM...

Ved et par lejligheder har jeg benyttet mig af en særlig Kingswaysoft-komponent, som kan anonymisere data. Komponenten hedder Data Anonymizer, og er en del af Kingswaysoft's SSIS Productivity Pack Anonymizer.

Data Anonymizer er særdeles anvendelig i situationer hvor man har et eller flere CRM-miljøer hvor man skal anonymisere data (det er her at GDPR bl.a. kan spille ind). Her er et eksempel på hvad komponenten kan:

Opsætningen af felterne foregår i Data Anonymizer-komponenten, hvor man angiver hvilke felter der skal anonymiseres.

Man kan indstille de forskellige felttyper individuelt, og således bestemme hvordan dataene skal anonymiseres. Læs mere om dette i dokumentationen (Engelsk): Data Anonymizer...

Den Svenske gut Gustaf Westerlund har også begået et blogindlæg om komponenten. Læs mere her (Engelsk): Anonymizing data in UAT/Dev - GDPR...

Microsoft har frigivet en opdatering til værktøjet Voice of the Customer (Kundens mening). Opdateringen har version 9.0.1162, og understøtter Dynamics 365 version 8.2 og senere.

Med Kundens mening til Dynamics 365 kan du oprette og udsende undersøgelser for at få værdifuld feedback fra kunderne om dine produkter og tjenester.

Ud over en række fejlrettelser er der lavet en ny Designer, som bruges til at oprette og formatere undersøgelser.

Læs mere om opdateringen (Engelsk): What’s new in Voice of the Customer version 9.0.1162...

Når man støder på fejl i SSIS-pakker (SQL Server Integration Services), som vedrører CRM, bunder disse ofte i at man forsøge at indsætte forkerte data i CRM.

Jeg bruger Kingswaysoft til SSIS-pakker, og de fleste gange vises der fejl man let kan tyde, men i enkelte tilfælde kan fejlene være lidt mere uforståelige. Her er et eksempel:

[Dynamics CRM Destination [177]] Error: An error occurred with the following error message: "System.Exception: Error(s) occurred when processing the batch: [36] CRM service call returned an error: An error occurred. Contact a system administrator or refer to the Microsoft Dynamics CRM SDK troubleshooting guide.  (SSIS Integration Toolkit for Microsoft Dynamics 365, v10.0.0.6858 - DtsDebugHost, v11.0.7001.0)".

[Dynamics CRM Destination [177]] Error: The Dynamics CRM Destination was unable to process the data.

[SSIS.Pipeline] Error: SSIS Error Code DTS_E_PROCESSINPUTFAILED.  The ProcessInput method on component "Dynamics CRM Destination" (177) failed with error code 0xC02090F9 while processing input "Input" (195). The identified component returned an error from the ProcessInput method. The error is specific to the component, but the error is fatal and will cause the Data Flow task to stop running.  There may be error messages posted before this with more information about the failure.

Fejlen er ikke særlig tydelig, men dele af fejlen "CRM service call returned an error" fortæller alligevel at der er tale om en fejl, som CRM genererer.

En yderligere fejlsøgning resulterer i følgende fejlmeddelelse:

Unhandled Exception: System.ServiceModel.FaultException`1[[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault, Microsoft.Xrm.Sdk, Version=8.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35]]: An error occurred. Contact a system administrator or refer to the Microsoft Dynamics CRM SDK troubleshooting guide.Detail: 
...
[ActivityFeeds.Plugins: ActivityFeeds.Plugins.ActivityClose]
[1b4f879d-5b32-e811-80d4-00155d83842d: ActivityFeeds.Plugins.ActivityClose: Create of account]

OK..nu nærmer vi os noget. Der er altså noget galt med en plugin (ActivityFeeds.Plugins.ActivityClose)

Det viser sig at fejlen handler om at en udvikler har registreret en plugin, og har i den forbindelse ikke været opmærksom på, at ved en fejl var den øverste plugin markeret, fremfor den rigtige plugin, da der blev klikket på knappen Register. Og dermed er der blevet oprettet en række Steps, som ikke burde være oprettet.

Løsningen er, at fjerne de uønskede Steps.

Den Ukrainske gut Andrii Butenko har atter frigivet en opdatering af UltimateWorkflowToolkit (v1.5.0.0).

Jeg har tidligere annonceret denne pakke med de forskellige værktøjer. Læs mere her: UltimateWorkflowToolkit - atter en god pakke med Workflow-funktionalitet...

Opdateringen omfatter bl.a. at de nye værktøjer som har fokus på det nye Multi Select-felt, er udskilt en separat Løsning (Solution) med navnet UWT - Multiselect Optionset Helper.

Af nyheder kan nævnes:

• Opdateringer til metoder omkring N-1 og N-N relationer.
• Håndtering af Action-funktionalitet til Arbejdsprocesser.
• Opdatering af lister vedr. relaterede poster (Child records).
• Geolokation ved brug af BingMaps services.
• Konvertering af vedhæftede filer fra et format til et andet.
• Mulighed for at sende resultatet af Dubletsøgning som e-mail.
• Tilføje forretningsdage (Business days) til en dato med mulighed for at definere weekends.

Mere information om pakken: Ultimate Workflow Toolkit...

Læs mere specifikt om opdatering 1.5.0.0 og download: Ultimate Workflow Toolkit v1.5.0.0...

Med Chrome-browseren er det muligt at få vist den mobile app til Dynamics CRM. Man skal gøre følgende:

1. Åbn Dynamics 365 i Chrome
2. Tast CTRL+SHIFT+I eller F12 (Developer mode)
3. Tast CTRL+SHIFT+M (Mobile mode)
4. Klik på knappen med de 3 prikker og vælg Show device frame
    
   
    
5. Man kan indstille browseren til at vise en række forskellige mobile enheder. Dog vises der kun Devise frames for Apple-produkter.
   
   

I løbet af maj måned frigiver Microsoft  en opdatering (version 1.5) til Microsoft Social Engagement 2018.

Opdatering omfatter fejlrettelser samt enkelte nyheder, herunder mulighed for at se vedhæftede filer (videoer og billeder) i lister.

Læs mere

• Velkommen til Social Engagement...
• Introduktion til Social Engagement...

For kunder som benytter Dynamics 365 v9.0.x, har Microsoft har frigivet opdateringer til Projektstyring (Project Service) og Teknisk service (Field Service).

OBS! Opdateringen er alene tilgængelig for Dynamics 365 v9.0.x

Opdateringerne har følgende numre:

• Projektstyring (Project Service): 2.4.3.11
• Teknisk service (Field Service): 7.5.0.60

Opdateringerne handler primært om fejlretninger, men inkluderer også enkelte forbedringer vedr. Ressourcestyring: Læs mere (Engelsk): What’s New for Dynamics 365 Resource Scheduling Optimization v2.6 Release...

Læs mere om opdateringerne her (Engelsk): Release Notes for Field Service and Project Service Automation Update Release 6...

Microsoft bruger enorme kræfter på at beskytte data i sine applikationer, herunder også i skyen. Særlig efter at Persondataforordningen (GDPR) begyndte at spøge er der lagt endnu flere kræfter i at tilpasse applikationer og teknologier så de lever op til GDPR.

På Microsoft Trust Center kan man læse rigtig meget om GDRP, men jeg vil anbefale at tage et kig på en side der hedder Data Protection Resources, som indeholder en række beskrivelser af GDPR i forhold til  den enkelte produkter og teknologier.

Microsoft har åbnet op for at man kan spore poster, i Outlook, baseret på en forud defineret kategori via Dynamics 365 App for Outlook.

Med Dynamics 365 App for Outlook bliver der oprettet en kategori med navnet Tracked to Dynamics 365 (i den Engelske version), som man kan bruge til at markere poster (E-mail, Aftaler og Opgaver), og få disse synkroniseret med Dynamics 365. Hvis man fjerner kategorien Tracked to Dynamics 365, fra poster i Outlook, så ophæves synkroniseringen til Dynamics 365.

Bemærk følgende omkring den nye mulighed:

• Der kræves brug af Server Side Synchronization
• Man skal benytte Dynamics 365 App for Outlook
• Den nye funktion virker, indtil videre, kun i version 8.2 (introduceret med version 8.2.2.1458), og altså ikke i version 9.x...men der arbejdes på at version 9.x bliver omfattet
• Man kan aktivere/deaktivere funktionen systemmæssigt ved brug af OrgDBOrgSetting, TrackCategorizedItems

Læs mere

Du kan få yderligere informationer her:

• Introducing Outlook category-based tracking in server-side synchronization...
• Use Outlook category to track appointments and emails...

Kingswaysoft har frigivet en opdatering, som indeholder fejlrettelser samt en hel del nyheder, af disse kan bl.a. nævnes:

• Ny forbindelsesmetode til Microsoft Dynamics 365 CE (Customer Experience) ved brug af OAuth
   
• CRM Source indeholder nu SQL2FetchXML Converter
   
  
   
• CRM Text Lookup understøtter nu mulighed for at angive et sekundært Lookup-felt
   
  
• Nullify Input Values er en ny mulighed som kan benyttes på Lookup-felter til at angive om en værdi i et lookup-felt skal indstilles til NULL, hvis en værdi ikke er fundet, såsom, hvis en Bruger, Kontaktperson mv. ikke er fundet i et To-felt, så udelades værdien
   
  
   
• OAuth Authentication understøtter nu brug af Certifikat og Client Credentials OAuth til Microsoft Dynamics 365 FO (Finance & Operations) og samtidig kan man nu forbinde til onPremise-installationer af Microsoft Dynamics 365 FO
   
  

Læs mere om opdateringerne (Overordnet) her (Engelsk): Spring 2018 Release Wave for SSIS Integration Toolkit...

Læs mere om de opdateringerne (Detaljeret) her (Engelsk): Version 10.0 Update...

Kingswaysoft har tillige åbnet op for at man kan benytte SSIS Integration Toolkit i Skyen, hvilket jeg snart har mulighed for at afprøve. Læs mere om dette her (Engelsk): Running SSIS Integration Toolkit on the Cloud...

BEMÆRK! Man bør altid benytte samme version af KingswaySoft til designer og server. Der kan opstå problemer hvis man f.eks. på serveren bruger version 8.1, og i designeren benytter version 9.1.

Download Kingswaysoft SSIS Integration Toolkit (Engelsk): Download the SISS Integration Toolkit for MS CRM...