Som Æresmedlem af CRMUG Danmark, er det mig en fornøjelse at informere om nedenstående event.

Allan R. Lassen, Løsningsarkitekt BRFkredit har deltaget i planlægningskomiteen for CRMUG European Congress i Stuttgart. Denne brugerdrevne konference bliver afholdt af Microsoft Business User Forum (MBUF) og Dynamic Communities, Inc., og den giver en god mulighed for at få input til at få mere ud af CRM platformen og at netværke med andre CRM brugere.

Programmet indeholder bl.a. sessioner om:

• User Adoption
• Guidelines til opgradering af CRM platformen
• Business Intelligence Best Practices
• Showcases fra CRM kunder

Lars Houbak fra DGI holder en session, hvor Lars giver tips til en bedre slutbruger oplevelse i CRM, og Lars og Allan deltager begge i ”xRM Factor” panelet, hvor de begge kæmper om at få lov at præsentere deres favorit xRM tool/feature.

Du kan læse mere om sessionerne på http://www.crmugcongress.com/programme/sessions

Konferencen bliver holdt 9. – 10. maj 2016 i International Congress Centre i Stuttgart, Tyskland

Du kan registrere dig på http://www.crmugcongress.com/register

CRMUG Danmark håber at se dig på konferencen.

Mulighederne for at søge på tværs er der rigtig mange der er glade for i MS CRM 2015/2016...og med god grund. Det som mange dog ikke ved er, at man kan lave en indstilling så der benyttes fuld tekstsøgning, så man dermed ikke skal indtaste et wildcard (*) foran søgeord, såsom *møbler.

Som standard kan søgningen returnere følgende:

Der blev altså ikke fundet nogle poster. På trods af at jeg ved at der er firmaer hvor ordet "møbler" indgår i deres navn.

Lad os kigge på indstillingen, som man finder under Indstillinger, Administration, Systemindstillinger, fanen Generelt:

Der fremkommer en meddelelse der fortæller, at der kan gå op til 24 timer før søgemuligheden er tilgængelig. Læs mere herom i links nederst i dette blogindlæg.

Søgningen vil herefter se således ud:

Flere oplysninger

Hvis man benytter en Dansksproget CRM-løsning, anbefales at opsætte den korrekte collation på SQL Serveren (CRM-organisationsdatabasen, f.eks. Danish_Norwegian_CI_AI.

Man skal også have implementeret Dansk Ordidentifikator. Læs mere her: Installation af Dansk ordidentifikator (Word Breaker)...

Endelig skal man måske udvide nogle begrænsninger, herunder Query Result Limit. Læs mere her: Timeouts og begrænsninger i MS CRM...

Du kan finde flere oplysninger om hurtigsøgning på nedenstående links.

• Konfigurere indstillinger for hurtig søgning for organisationen...
• Redigere visningen for hurtig søgning...

Jeg har tidligere kigget på D CRM Editable Grid, som (navnet antyder) er et subgrid som man kan opsætte næsten som man måtte ønske.

I den seneste frigivelse har D CRM Editable Grid fået en række nye muligheder såsom en meget mere avanceret konfigurationsside. Værktøjet er udelukkende på Engelsk, om det kommer på Dansk står i de uvisse.

Læs mere om mulighederne med D CRM Editable Grid på følgende side (Engelsk): D CRM Editable Grid...

Installationen er ganske let. Den finder du her (Engelsk): D CRM Editable Grid Installation...

Konfigurationen er lidt vanskelig første gang da der er mange trin man skal igennem, så det er en god ide at have en guide ved sin side. Guiden finder du her (Engelsk): First Configuration Set Up - Display One Entity...

Jeg stødte ind i et mindre problem hvor browseren frøs i et stykke tid. På grund af et stort javsscript, som tager lang tid at køre. Jeg har indrapporteret fejlen (Engelsk): D CRM Editable Grid Issues...

Min gode kollega og Konsulentchef hos Nordic Computer, Anders Lytoft Fyrst, har begået et interessant indlæg med overskriften "Kan CRM overtage dele af den klassiske ERP styring?".

Artiklen tager udgangspunkt i en løsning som vi arbejder på i forhold til fodboldklubber i Superligaen samt (som noget nyt) håndboldklubber. Løsningen kalder vi ProSport. I artiklen udfordrer Anders den traditionalle tankegang de fleste har om, at der er noget som SKAL håndteres i et ERP-system...men hvorfor er det sådan, og er det virkelig sådan?

Min rolle på dette projekt er at være løsningsarkitekt, altså at sikre at arkitekturen er den rigtige i forhold til MS CRM og de systemer der skal integreres til, herunder portaler mv.

Jeg kan anbefale at tage et kig på artiklen. Anders har en hel del erfaring i at arbejde med komplekse problemstillinger i forskellige forretningssystemer og han ved derfor hvad han taler om.

Et godt råd er dog at benytte en anden browser end Internet Explorer, da den ikke viser scroll-paneler i højre side.

Link til artikel: Kan CRM overtage dele af den klassiske ERP styring?...

Jeg vil gøre opmærksom på et værktøj (Dynamics CRM 2016 Workflow Tools), eller snarere en række Activity Workflows, som kan benyttes sammen med Arbejdsprocesser (Workflows), og som kan tilføje funktionalitet, som man ikke i forvejen har i MS CRM. Jeg vil fremhæve nogle stykker:

• Dele eller fjerne deling af poster med Brugere og Grupper
• Tilføje eller fjerne poster fra Marketinglister
• Kloning af alle former for poster (vær dog opmærksom på at relaterede poster ikke klones, f.eks. bliver Produkter på en Salgsmulighed ikke klonet, kun selve Salgsmuligheden og dens data)
• Arbejde med Sikkerhedsroller i forhold til Brugere
• En række String-funktioner

Link til værktøjet (Engelsk): Dynamics CRM 2016 Workflow Tools...
Dokumentation til funktionerne i værktøjet (Engelsk): Dynamics CRM 2016 Workflow Tools (Documentation...

Jesper Osgaard, Sr. Partner Technology Advisor, CRM har lavet et blogindlæg som samler relevant dokumentation og links til ditto indenfor følgende:

• Implementeringsguider
• Installationsvejledninger
• Links til oversigter over opdateringspakker
• Anden relevant dokumentation

Dokumentationen omfatter følgende versioner af MS CRM: 2016, 2015, 2011 og 4.0.

Link til siden: Microsoft Dynamics CRM Installations, Updates and Documentation...

Microsoft har tidligere frigivet informationer om nye muligheder for at synkronisere data mellem Dynamics NAV 2016 og MS CRM Online, vel og mærket "out of the box", og ganske gratis.

Teknologien er den man kender fra Dynamics Connectoren, men nu noget som fungerer i skyen (Azure).

Læs mere om mulighederne (Engelsk): Integrating Dynamics CRM in Dynamics NAV... samt Synchronizing Dynamics NAV and Dynamics CRM...

Læs endvidere et par indlæg af Koen Van de Vyver (Engelsk):

• Finally! Out-of-the-box integration between Dynamics CRM and Dynamics NAV!...
• Setting up Out-of-the-box integration between Dynamics CRM 2016 and Dynamics NAV 2016!...

Når man skal installere MS CRM 2016 er der en række hard-og softwarekrav, som skal imødekommes. MS CRM 2016, samt tilknyttede teknologier, benytter forskellige tjenestekonti for at kunne fungere.

Overordnet er der ikke særlig stor forskel på kravene til MS CRM 2015 og 2016.

Jeg har, som sædvanlig, lavet en hovedside med alle kravene til de forskellige komponenter i et MS CRM 2016-setup. Jeg har ligeledes indsat linket i højre side, i sektionen Downloads, værktøjer, installation og JScript.

Link til hovedside med krav: Installation af MS CRM 2016: Krav og opsætninger...

Jujhar Singh, som er General Manager for Microsoft Dynamics CRM, har annonceret en række nyheder som frigives i 2. kvartal 2016.

I første omgang vil nyhederne blive frigivet på MS CRM Online, og omfatter:

• FieldOne: FieldOne er et system til at håndtere alle aspekter af services som har med kunder at gøre, og som også inkluderer styring af rejsemontører og udstyr. Læs et tidligere blogindlæg om FieldOne...
• Adxstudio: Adxstudio har igennem en årrække har udviklet webportaler, der bl.a. kan integreres med MS CRM. Microsoft købte Adxstudio i efteråret 2015...
• Microsoft Social Engagement: En række opdateringer og videre udvikling af MS Social engagement vil blive frigivet.

Læs mere om annonceringen (Engelsk): Announcing Dynamics CRM Spring 2016 Wave...

Microsoft har frigivet en opdatering til MS CRM 2016 SDK Opdatering 8.0.2.

Opdateringen omfatter en række fejlrettelser samt mindre nyheder samt en række nye eksempler i SDK'et.

I stil med tidligere; består SDK'et af et SDK til brugerfladen "User Interface Integration (UII) Development Guide for MS CRM 2016", som kan downloades sammen med det almindelige SDK.

MS CRM SDK på MSDN (Engelsk): Development for MS CRM Online and on-premises (CRM SDK)...

Download (Engelsk): MS CRM 2016 Software Development Kit (SDK)...