XrmToolBox: User Security Manager

af Henrik Jensen 17. juli 2018 15:20

Jeg faldt over et nyt værktøj, til XrmToolBox, som kan bruges til at se og administrere Sikkerhedsroller og Teams/Grupper på en meget let måde. Værktøjet hedder User Security Manager.

Man kan markere en Bruger og se hvilke Sikkerhedsroller brugeren har samt hvilke Teams/Grupper Brugeren indgår i...og dermed få vist de effektive rettigheder.

Download XrmToolBox: XrmToolBox for Dynamics CRM...

Microsoft skærper praksis vedr. opdateringer af Dynamics 365

af Henrik Jensen 10. juli 2018 15:22

Microsoft skærper praksis vedr. opdateringer af Dynamics 365, sådan at der ikke udkommer så mange opdateringer. En praksis som de ellers tidligere var stor fortaler for. Læs mere: Opdateringscyklus på MS CRM...

Microsoft har således endelig erkendt at opdateringer hele tiden er en stor ulempe, og genererer kunderne mere end de gavner.

Den fremtidige opdateringsstrategi er (stadig):

  • At der udkommer 2 store (major) udgivelser hvert år - April  og Oktober, som indeholder nyheder.
  • Dynamics 365 vil løbende blive opdateret med fejlretninger.
  • Microsoft lover endvidere, at informere længere tid i forvejen om opdateringer, så kunderne kan nå at forberede sig til disse.
  • Fra April 2019 vil man kunne test større opdateringer i et testmiljø (sandbox-miljø).

Senest den 31. januar 2019, vil de resterende kunder blive opgraderet til version 9.x. Læs mere om de opdaterede regler herfor (Engelsk): Customer Engagement - Update policy...

Generelt stiller Microsoft skærpede regler for at man skal være hurtigere på den seneste version end tidligere praksis.

Læs mere om annonceringen (Engelsk): Modernizing the way we update Dynamics 365...

Opdatering af Microsoft Social Engagement (version 1.7)

af Henrik Jensen 8. juli 2018 09:00

Microsoft har frigivet en opdatering (version 1.7) til Microsoft Social Engagement 2018.

Opdatering omfatter fejlrettelser samt enkelte nyheder:

  • Ny metode til sign-in direkte til Social Engagement uden at skulle igennem Office 365-portalen. Brug i stedet http://social.dynamics.com/login
  • Ændringer i den metode man benytter til at tilgå Facebook
  • Ændringer af karakteret i tweets fra 140 til 280
  • fejlrettet omdirigering ved godkendelse i forhold til Twitter
  • Fejlrettet oversættelser i flere sprog

Læs mere

Kingswaysoft: Begrænsninger på antal forbindelser (Connections)...hvad betyder det?

af Henrik Jensen 5. juli 2018 20:12

I version 10.0 introducerede Kingswaysoft en begrænsning i antallet af unikke forbindelser (Connections) til 8, men hvad betyder det egentlig og hvad er formålet med denne begrænsning?
 

Hvorfor lave en begrænsning?

I følge Kingswaysoft har begrænsningen alene til formål at ramme kunder som bruger Kingswaysoft til mange unikke forbindelser, herunder hostingcentre og større kunder. Begrænsningen har ikke til formål at ramme den overvejende kundegruppe, som er almindelige virksomheder. Begrænsningen vil kun ramme ca. 6-8% af kunderne.

Hvis man render ind i begrænsningen kan man få følgende fejlmeddelelse:

Update Account:Error; An error occurred with the following error message:
"A total of 10 distinct connections detected for 'DynamicsCRM'. which has
exceeded the maximum limit (8) permitted by the installed license.
Consider upgrading your software license to a higher tier that allows for more 
distinct connections, or wait 1380.03 minutes for the connection metering to 
be automatically reset. (Component name: myComponent; Machine/Instance 
name: myServer; License Key: 22FEE-EC776-87564-01CET-80CZB-123FD)".
 

Hvordan fungerer begrænsningen?

Den korrekte ordlyd fra Kingswaysoft er: "Standard use licensing model, this limits the number of distinct connections to 8 per connection type within a 24 hour period at runtime."

Hvilke forbindelsestyper (Connection Types) er omfattet? Det er alene dem som Kingswaysoft har udviklet, se eksemplet til højre.

Alle øvrige forbindelsestyper er således ikke omfattet af begrænsningen.

Når man opretter en forbindelse til f.eks. Dynamics CRM benytter man oftest en dialogboks, og resultatet er, at der dannes en ConnectionString i det bagvedliggende XML-dokument.

Her er et eksempel på dele af XML-dokumentet, som indeholder en ConnectionString:

<DTS:ConnectionManager
  DTS:refId="Package.ConnectionManagers[Dynamics CRM Connection Manager]"
  DTS:CreationName="DynamicsCRM"
  DTS:DTSID="{153290FA-C811-47FF-81EC-6AC8B2CD11DB}"
  DTS:ObjectName="Dynamics CRM Connection Manager">
  <DTS:ObjectData>
    <CrmConnectionManager
        ConnectionString="AuthenticationType=ActiveDirectory;ServiceEndpoint=
        Soap2011;DiscoveryServerUrl=http://crm.easyconsult.dk;UserName=;Domain=;
        OrganizationName=EASYConsult;CrmServerUrl=http://crm.easyconsult.dk/
        EASYConsult;ProxyUsername=;ProxyMode=NoProxy;ProxyServer=;
        ProxyServerPort=0;BypassProxyOnLocal=True;HomeRealmUri=;ApiVersion=;
        ServiceTimeout=300;RetryOnIntermittentErrors=True;
        IgnoreCertificateErrors=False" />
</DTS:ObjectData>
</DTS:ConnectionManager>

Det er ikke hele ConnectionString'en der medgår, når antallet af unikke forbindelsestyper beregnes; det er kun følgende dele:

  • CRM discovery server URL: DiscoveryServerUrl=http://crm.easyconsult.dk
  • Organization Name: OrganizationName=EASYConsult
  • CRM Server URL: CrmServerUrl=http://crm.easyconsult.dk/EASYConsult

Man skal være opmærksom på følgende:

  • Anvendelse af parametre i forbindelse med ConnectionStrings
  • Om der indgår Endpoint (discover.svc) i CRM discovery server URL eller ikke
  • Om der indgår Endpoint (organization.svc) i CRM Server URL eller ikke
  • Der sondres ikke mellem store/små bogstaver
     

Et regneeksempel

På en SQL Server med en standard Kingswaysoft-licens er der følgende Connections:

Forbindelsestyper
Dynamics CRM (365) Dynamics CRM 2015 Dynamics NAV 2013 Dynamics NAV 2018 ADO.NET Salesforce Flatfile Excel
CRM Org. Contoso X CRM Org. Contoso X NAV Org. X NAV Org. Y NAV Org. X Salesforce Org. Contoso X NAV Org. X CRM Org. Contoso X
CRM Org. Contoso X CRM Org. Contoso Y NAV Org. X   Staging table X on SQL Server   CRM Org. Contoso Y CRM Org. AdventureWorks Y
CRM Org. AdventureWorks X CRM Org. AdventureWorks Y     Staging table Y on SQL Server      
CRM Org. AdventureWorks X       CRM Org. Contoso X      

Der skal anvendes i alt 7 forbindelser, som fordeler sig således:

  • 4 CRM (2 til CRM 365 og 2 til CRM 2015)
  • 2 NAV (1 til NAV 2013 og 1 til NAV 2018)
  • 1 Salesforce

Vær opmærksom på at SSIS Productivity Pack indeholder komponenter til Excel,  Data Anonymizer, Email mv. Hvis disse benyttes så tæller de med som hver sin unikke type.
 

Hvad hvis man har brug for mere end 8 forbindelser?

Man kan købe Kingswaysoft-licenser med flere unikke forbindelser. Kingswaysoft har desværre ikke en officiel prisliste. Man skal kontakte dem for mængde og pris. Man kan købe forbindelser i følgende pakker; 25, 50, 75, 100.

Opdatering af Projektstyring (Project Service) og Teknisk service (Field Service) til Dynamics 365 v9.0.x

af Henrik Jensen 26. juni 2018 22:42

For kunder som benytter Dynamics 365 v9.0.x, har Microsoft har frigivet opdateringer til Projektstyring (Project Service) og Teknisk service (Field Service).

OBS! Opdateringen er alene tilgængelig for Dynamics 365 v9.0.x

Opdateringerne har følgende numre:

  • Projektstyring (Project Service): 2.4.4.30
  • Teknisk service (Field Service): 7.5.1.37

Opdateringerne handler primært om fejlretninger, men inkluderer også enkelte forbedringer vedr. Ressourcestyring.

Læs mere om opdateringerne her (Engelsk): Release Notes for Field Service and Project Service Automation Update Release 7...

Microsoft bygger 2 datacentre i Norge

af Henrik Jensen 24. juni 2018 09:15

Microsoft har annonceret at de er i gang med at bygge 2 datacentre i Norge - et i Stavanger og et i Oslo.

De 2 datacentre, som forventes at være færdige i slutningen af 2019, kommer til at tilbyde Microsoft Azure, Office 365 og Dynamics 365.

Læs den officielle annoncering (Engelsk): Microsoft to deliver intelligent cloud from Norway datacenters...

Læs tidligere blogindlæg om datacentre: Microsoft udvider antallet af datacentre i Europa og Mellemøsten...

ClickDimensions: Opdatering af IP-adresser, porte og URLs

af Henrik Jensen 20. juni 2018 10:30

ClickDimensions har tidligere på året annonceret en række ændringer til de IP-adresser, porte og URLs, man skal benytte når man anvender ClickDimensions onPremise.

Her er listen med de nye IP-adresser, porte og URLs til de forskellige datacentre, som ClickDimensions benytter:

Service Description US Data Center EU Data Center AU Data Center
ClickDimensions Plugins running in CRM will post OUT to: https://app.clickdimensions
.com
https://app-eu.clickdimensions
.com
https://app-au.clickdimensions
.com
Application pages are hosted on: (this includes items such as email template designers, form builder, etc. that users will access) 65.52.16.87 191.235.131.37 104.210.90.197
Web Data Recovery 52.237.153.70 40.113.22.35 13.75.131.184
The following IP addresses are ClickDimensions service endpoints in Azure that will post data and queries IN to CRM*
InboxCast Processing, RSS to Email 168.62.106.138 191.235.130.156 104.210.90.114
Processing of Email Sends 65.52.194.3
65.52.4.185 (April 2018)
191.235.135.29
40.113.69.193 (April 2018)
104.210.92.214
13.75.214.220 (April 2018)
Web Analytics and Forms 65.52.209.250
52.162.120.25
191.235.130.239
191.235.131.125
191.235.128.160
40.69.22.169
104.210.89.105
104.210.91.187
104.210.95.220
13.75.147.50
SMS Service 65.52.244.50 191.235.133.92 104.210.90.15
Scoring 137.117.74.148 191.235.132.226 104.210.91.76
Email Statistics (Email Events) 65.52.244.196 191.235.131.249 104.210.88.247
Profile Management 65.52.244.132 191.235.130.254 104.210.95.141
Event Connectors (GoToWebinar, WebEx, Eventbrite, Cvent) 65.52.245.214 191.235.129.90 104.210.91.79
Nurture Programs 70.37.82.26 191.235.135.16 104.210.114.91
Social Profiles and other UI elements (Email and Web Content Editors) 65.52.244.229 191.235.131.217 104.210.95.127
Import Tool 65.52.55.29 104.214.218.45 104.210.89.53
Campaign Automation Builder 104.209.131.19
65.52.217.2 (April 2018)
191.236.150.197
191.236.147.142
191.236.146.62
191.236.151.40
65.52.4.185 (April 2018)
23.102.54.167
191.236.150.197
191.236.147.142
191.236.146.62
191.236.151.40
40.113.69.193 (April 2018)
40.126.243.81
191.236.150.197
191.236.147.142
191.236.146.62
191.236.151.40
13.75.214.220 (April 2018)
Power BI Content Pack 91.236.150.197
191.236.147.142
191.236.146.62
191.236.151.40
40.113.80.190
40.113.84.45
40.113.87.99
40.113.87.3
40.126.244.200
40.126.250.176
40.126.243.153
40.126.252.201
Campaign Automation Email Distributer* 65.52.243.105 52.169.0.238 13.70.94.48
Drag & Drop Editor 2.0 (beta) 13.92.139.214 40.113.81.82 40.126.227.158
Subscription Management 65.52.218.246 (April 2018) 52.169.139.171 (April 2018) 13.75.147.50 (April 2018)
Monitors System Usage/Performance 23.96.217.33 (April 2018) 52.164.250.58 (April 2018) 52.237.234.110 (April 2018)

Læs mere (Engelsk): What firewall changes are needed to allow ClickDimensions proper access to your CRM On-Premise deployment?...

Udvidet dokumentation til Ressourcestyring (Universal Resource Scheduling)

af Henrik Jensen 18. juni 2018 11:53

Microsoft har frigivet online dokumentation af Ressourcestyring (Universal Resource Scheduling), som benyttes i Projektstyring (Project Service) og Teknisk service (Field Service). Indtil videre er dokumentationen kun på Engelsk.

Det nye ved dokumentationen er beskrivelser og eksempler på udvidelser man kan lave i Ressourcestyringen.

Læs mere om annonceringen her (Engelsk): Universal Resource Scheduling – Extensibility Documentation Released!!!...

Man kan læse hvordan man laver tilpasninger til Ressourcestyringer samt hvilke afhængigheder Ressourcestyringen har (Engelsk): Understanding and Customizing Resource Matching in Universal Resource Scheduling (URS)...

Tilpasningerne kan laves til enkelte sprog, som man kan læse mere om her (Engelsk): Extending URS: Find Resources by Language - A Step by Step Guide...

Man kan benytte FetchXML sammen med Ressourcestyringen. Læs mere om dette her (Engelsk): Universal FetchXML...

Opdatering af Microsoft Social Engagement (version 1.6)

af Henrik Jensen 13. juni 2018 08:09

Microsoft har frigivet en opdatering (version 1.6) til Microsoft Social Engagement 2018.

Opdatering omfatter fejlrettelser samt enkelte nyheder:

  • Udvidelse af rettigheder for nye brugere
  • Reducering af datas levetid i Social indhold til 15 måneder
  • Deaktivering af TLS 1.0 og 1.1 i Social Engagement
  • Understøttede browsere:
    • Microsoft Edge (fra version 12.10240)
    • Internet Explorer (fra version 11)
    • Firefox (fra version 27)
    • Chrome (fra version 29)
    • Safari (fra version 7)
    • Opera (fra version 12)
    • Android OS Browser (Android 5.0 (Lollipop))
    • Mobile Safari (version 5 til iOS 5 eller senere)

 Læs mere

LICENS: Opnå store besparelser ved at benytte licenstypen Team Member

af Henrik Jensen 5. juni 2018 14:50

Jeg kommer rundt i rigtig mange forskelligartede virksomheder, som har mange forskellige behov i forhold til Dynamics CRM/365, og en ting som jeg ofte falder over er, at de fleste virksomheder ikke er opmærksomme på nogle meget store besparelser man kan opnå ved at analysere hvordan Brugerne benytter CRM.

Jeg har medvirket til at virksomheder kan spare flere 100.000 kr. hvert år i licenser, ved at undersøge om Team Member-licensen er dækkende for virksomhedens behov.

Der findes forskellige licensformer i CRM - ofte kaldet Planer (Customer Engagement Plan, Unified Operations Plan, Dynamics 365 Plan), men der findes en særlig licensform som har navnet Team Member.

Det overordnede formål med Team Member er at give brugere adgang til alle CRM-data og kunne opdatere data i de basale Entiteter i Dynamics 365, såsom Firmaer, Kontaktpersoner, Aktiviteter mv.

 

Hvad må man med en Team Member-licens?

Her er en overordnet liste over de tilladelser man har med en Team Member-licens:

  • Adgang til alle platforme: Web (Browser), Mobil, Tablet og Outlook
  • Bruge Relationer og Forbindelser mellem poster i CRM
  • Køre Arbejdsprocesser der er indstillet til som en proces efter behov (OnDemand Workflows)
  • Benytte Gemte Visninger og Brugerdefinerede Visninger
  • Benytte Hurtigsøgning, Multisøgning og Avanceretgning
  • Eksportere data til Excel
  • Læse alle CRM-data i den pågældende plan
  • Redigere data i Firmaer, Kontaktpersoner, Aktiviteter & Noter, Fælles kalendere og Annonceringer
  • Redigere Vidensbaseartikler, Brugerdefinerede Dashboards og Rapporter
  • Indrapportere og godkende Tid og Omkostninger. Godkende Fakturaer
  • Benytte Aktivitets Feeds og Yammer-integration
  • Benytte Køer og starte Dialoger
  • Redigere data i Brugerdefinerede Entiteter
  • Indstille Personlige Indstillinger
  • Oprette og Redigere data vedr. Rekvisitioner, Kvalitetskontrol og Service-ordrer
  • En del rettigheder i forhold til Portaler og PowerApps til Team Member
     

Hvad må man IKKE med en Team Member-licens?

Her er en overordnet liste over de tilladelser (Oprette og Redigere) man IKKE har med en Team Member-licens:

  • Generelt: Benytte Systemvisninger, Systemdashboards, Systemdiagrammer, Lave skabeloner, Oprette Processer, Lave administrative opgaver såsom tilpasninger
  • Salg: Kundeemner, Salgsmuligheder, Konkurrenter, Produkter, Prislister, Territorier, Salgslitteratur, Tilbud, Ordrer, Fakturaer, Mål, Afdelinger, Kampagner
  • Service: Sager, Kontrakter, Kontraktskabeloner, SLA'er, Faciliteter & Udstyr, Services, Ressourcer, Arbejdstid, Berretigelser
  • Teknisk Service (Field Service): Arbejdsordrer, Ressourcer, Ressourcestyring, Ressourceplanlægning, Serviceaftaler, Lager & Indkøb, Indkøbsordrer, Kundeudstyr, Inventar, Reparationer & RMA
  • Projektstyring (Project Service): Projekter, Ressourcsstyring, Projekt-prislister, Kontrakter, Fakturaer, Service, ressourcestyring, Ressourcekompetencer
     

Priser på licenser

Der er stor forskel på prisen for en Bruger med Fuld adgang og Team Member-adgang. Her er en oversigt, med priser gældende i skrivende stund. Prisen er per Bruger per Måned:

  • Customer Engagement Plan: Kr. 723,70
  • Unified Operations Plan: Kr. 1.195,76
  • Dynamics 365 Plan: Kr. 1.321,61
  • Team Member: Kr. 50,40

De fleste virksomheder benytter Customer Engagement Plan, og der er dermed en prisforskel på ca. kr. 670

En virksomhed med 200 Brugere, hvor halvdelen kan "nøjes" med Team Member-licensen kan altså spare ca. kr. 800.000 per år, en besparelse jer har medvirket til at fremkalde i en række tilfælde.
 

Hvad skal man gøre?

For at benytte den rigtige licensform i Dynamics 365, skal man alliere sig med en person, som har indblik i hvad man må og ikke må i forhold til de forskellige licensformer. Det kan koste dyrt at få besøg af en licenskontrol, for at opdage at man ikke har orden i sine licenser. Jeg anbefaler følgende:

  • Konsulter en person som har forstand på licensformerne, og som dermed kan rådgive i brugen af disse i forhold til virksomhedens behov.
  • Man bør oprette og benytte Sikkerhedsroller i forbindelse med Brugere der er indstillet til Team Member, for at sikre at Brugerne ikke gør noget som ikke er tilladt.
  • Sikre at forskellige miljøer (Udvikling, test, Produktion osv.) overholder licensreglerne.
     

Yderligere information

Her er nogle links til relevante informationer om licenser:

Opdatering af Kingswaysoft (10.1 og 7.1)

af Henrik Jensen 4. juni 2018 17:59

Kingswaysoft har frigivet en opdatering til SSIS Integration Toolkit for Microsoft Dynamics 365 (10.1) samt SSIS Productivity Pack (7.1). Opdateringerne indeholder fejlrettelser samt en hel del nyheder, af disse kan bl.a. nævnes:

  • SSIS Integration Toolkit for Microsoft Dynamics 365:
    • Håndtering af integration ved ændringer af data i Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations
    • Mulighed for at benytte "Write NULL on empty value(s)" i CRM Text Lookup Editor, som giver mulighed for at indsætte NULL-værdier når en værdi er tom eller NULL.

Læs mere om opdateringerne (Overordnet) her (Engelsk): New Releases for SSIS Productivity Pack & SSIS Integration Toolkit for Microsoft Dynamics 365...

BEMÆRK! Man bør altid benytte samme version af KingswaySoft til designer og server. Der kan opstå problemer hvis man f.eks. på serveren bruger version 8.1, og i designeren benytter version 9.1.

Download Kingswaysoft SSIS Integration Toolkit (Engelsk): Download the SISS Integration Toolkit for MS CRM...

Anonymisering af data med Kingswaysoft...i disse dage med GDPR

af Henrik Jensen 29. maj 2018 16:10

Ved et par lejligheder har jeg benyttet mig af en særlig Kingswaysoft-komponent, som kan anonymisere data. Komponenten hedder Data Anonymizer, og er en del af Kingswaysoft's SSIS Productivity Pack Anonymizer.

Data Anonymizer er særdeles anvendelig i situationer hvor man har et eller flere CRM-miljøer hvor man skal anonymisere data (det er her at GDPR bl.a. kan spille ind). Her er et eksempel på hvad komponenten kan:

Opsætningen af felterne foregår i Data Anonymizer-komponenten, hvor man angiver hvilke felter der skal anonymiseres.

Man kan indstille de forskellige felttyper individuelt, og således bestemme hvordan dataene skal anonymiseres. Læs mere om dette i dokumentationen (Engelsk): Data Anonymizer...

Den Svenske gut Gustaf Westerlund har også begået et blogindlæg om komponenten. Læs mere her (Engelsk): Anonymizing data in UAT/Dev - GDPR...

Bliv medlem af CRMUG DK

De regionale afdelinger i CRMUG giver mulighed for a mødes med andre medlemmer af CRMUG i dit lokalområde. Hermed får du mulighed for at mødes ansigt til ansigt og vidensdele med andre brugere af Microsoft Dynamics CRM i dit område.

Læs mere den Danske afdeling af CRMUG...

Om Henrik Jensen

Jeg har altid fingeren på pulsen når det drejer sig om Microsofts produkter & teknologier, og især når det handler om Microsoft Dynamics CRM.

Henrik Jensen

Jeg har arbejdet professionelt i IT-branchen mere end 25 års, deraf mere end 18 år med CRM-systemer, og samtidig indehaver af mere end 50 Microsoft-certificeringer.

Mobil: +45 20 300 300
E-mail: hj@easyconsult.dk

EASYConsult ApS

Læs mere...

Downloads, værktøjer, installation og JScript

Downloade komponenter til MS CRM:
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Liste over Opdateringspakker (Rollups):
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Værktøjer til MS CRM:
    • Liste med værktøjer til MS CRM

Krav og opsætninger til installation:
    • Krav og opsætninger MS CRM 2011
    • Krav og opsætninger MS CRM 2013
    • Krav og opsætninger MS CRM 2015
    • Krav og opsætninger MS CRM 2016

JScript eksempelkode:
    • Javascript API-reference
    • Javascript eksempelkode

Diverse værktøjer:
    • Sysinternals
    • PowerShell og MS CRM 2011

Visual Studio, SSIS og Kingswaysoft
    • Visual Studio 2017
    • Dataværktøjer (SSIS) 2017
    • Kingswaysoft

Månedsliste

Forbehold

Alt hvad du læser på denne blog er alene udtryk for mine egne holdninger og meninger, og kan ikke henføres til andet end som så.

De løsninger jeg fremstiller på denne blog er ikke nødvendigvis testet i et driftsmiljø. Hvis du gør brug af mine løsninger er det på eget ansvar.